Migrare CRM și Automatizare de Practică pentru un Grup de Contabilitate
România
Extragerea unei practici de contabilitate dintr-o platformă SaaS închisă într-un sistem de evidență propriu. Apoi automatizarea urmăririi creanțelor, care era manuală pe șase entități.
- Client
- Un grup românesc de contabilitate
- Industrie
- Conformitate Reglementară
- Perioadă
- mar. 2026 — În desfășurare
Rezultate
6
Entități emitente consolidate
- Migrare
- Extragere completă dintr-o platformă SaaS închisă
- Status
- Live, în desfășurare
Situația
Un grup românesc de contabilitate, care operează prin șase entități emitente, își rula practica pe o platformă SaaS închisă. Datele erau ale lor; capacitatea de a face ceva cu ele nu era.
Ce am construit
Extragere
Platforma nu avea un export utilizabil, așa că o parcurgere autentificată cu Playwright a produs unul: clienți, proiecte, task-uri și câmpurile custom care purtau cea mai mare parte a cunoașterii practicii, exportate în JSON, CSV și un registru de catalog derivat.
Sistem de evidență
Părți, contacte, clienți și creanțe pe substratul forktex, cu ingestie și reconciliere rulate pe date sursă reale. Datele care au duplicate, entități redenumite și înregistrări prezente în evidențele unei entități, dar nu ale alteia.
Îmbogățire din registre
Clienți ANAF, VIES și ONRC, astfel încât o înregistrare de client e verificată față de registrul oficial, nu doar acceptată de când a fost introdusă.
Automatizare de corespondență
Campanii per-tenant de cerere de documente și difuzare, cu notificări, încercări de livrare și blocare, astfel încât un client nu e contactat de două ori de două entități în aceeași zi.
Ce a contat
Extragerea a fost jumătatea ușoară. Datele exportate descriau un sistem de evidență care nu mai exista, așa că reconstruirea sensului câmpurilor a trebuit să se întâmple înainte ca orice etapă ulterioară să se poată baza pe ele.
Rezultat
Șase entități emitente consolidate pe un singur sistem de evidență. Live și în desfășurare.